Меню

Как настроить карточку сделки битрикс24

Битрикс24 — новая карточка CRM. Что стало лучше, а что надо вернуть

10 октября 1С-Битрикс представил большое количество обновлений в облачном Битрикс24. По традиции, столь масштабные изменения отражаются в названии продукта. Как говорится, добро пожаловать в «Битрикс24. Токио». Мы с коллегами решили рассмотреть самые интересные моменты серией статей. Уже готовы:

Статья написана по итогам знакомства с новой карточкой CRM. Впечатлений и эмоций — много. Спойлер — и не все они положительные.:)

Начнём мы с ответов на частые вопросы по новой карточке CRM. По айтишном — FAQ. Потом пройдёмся по плюсам и фишкам. Перейдём к спорным моментам и закончим выводами о том, кому надо переходить к новой карточке CRM, а кому лучше повременить.

FAQ, новая карточка Битрикс24

Как включить или отключить новую карточку лида

Сильные изменения интерфейса часто вызывают боль у пользователей, привыкших к старым сценариям работы. Спасибо Битриксу за то, что он оставил возможность вернуться к старой карточке CRM.:)

Но по тому, насколько глубоко спрятали эту настройку понятно — Битрикс хочет, чтобы мы пользовались только новой карточкой.:)

CRM > Ещё > Настройки > Другое > Прочие настройки > Включить новую карточку CRM

Как скопировать ссылку на сделку или лид

Ещё одно нововведение — скопировать ссылку на сделку (лид) из адресной строки браузера теперь нельзя. В стандартных условиях (простое открытие сделки) она открывается в слайдере. Ранее такой уже сделали для задач. Для получения прямой ссылки на сделку или лид сделали специальную кнопку. Найти её можно рядом с заголовком.

Не очень понятно почему коллеги из Битрикса не добавили в строку адреса параметр с #, как часто делают для модных ajax-интерфейсов.

А ВКонтакте, например, полноценно умеет менять строку адреса без перезагрузки. Понятно, что «умный заметит скрепочку», однако это пример неудачного UI – очень часто присылают «ссылку на лид» или «ссылку на задачу», которые оказываются ссылкой «совсем не туда».

Как добавить товары к сделке (лиду)

Чтобы добавить товар, надо в верхней части карточки выбрать раздел Товары. Мы думаем, что сейчас используется временное решение. Уж очень незаметно и неудобно выглядит эта вкладка.

Как переключить сделку в другое направление

Переключение происходит на детальной странице сделки:

Обратите внимание на предупреждение:

«Находящиеся в работе сделки переносятся в первую стадию нового направления, выигранные — в стадию «Сделка заключена», а проваленные в стадию «Сделка не заключена». Обратите внимание, что из истории будут удалены записи о изменении стадий старого направления. Кроме того, пользовательские поля, которые участвовали в расчете данных для отчетов, начнут собирать статистику заново, с момента переноса сделок.»

Возможность смены направлений сделки — отличная новость. Ниже мы подробнее остановимся на этой функции.

Странности

Странное автоматическое назначение источника

В нашем портале Битрикс24, для новых лидов почему-то автоматически выбирается источник Face-трекер. Не иначе Битрикс хочет продвинуть новую технологию.:) А на самом деле, выглядит как баг, который должны починить.

Спрятан комментарий к лиду

Комментарий к лиду теперь спрятан в разделе Дополнительно.

Для того, чтобы его заполнить, надо нажать Изменить в правом углу блока.

По нашим данным, в Битриксе предполагают, что создание лида процесс быстрый и стремительный, а всё дополнительное описание (комментарии и т.д.) должно вестись в ленте, которую расположили в правой части интерфейса. Так что, к этой особенности придётся привыкать. Или пишите жалобы в службу поддержки.

Перетаскивать поля можно только внутри блока

Попытка перетащить поле из одного блока в другой ничего не дала.:(

Как мы узнали, перетаскивание между блоками в будущем полностью запретят. Но возможность переместить поле в другой блок сделают через механизм «Выбрать поле». Само же перетаскивание полей останется как способ изменить порядок полей в конкретном блоке.

Перетащить блок в правую колонку также не получилось. Правая колонка остаётся зарезервированной под ленту событий.

Поле товары в нижней части неактивно и непонятно зачем вообще

Поле Товары — неактивно, добавить товары к лиду не получилось.

Чтобы добавить товар, надо подняться обратно к верхней части карточки и выбрать раздел Товары.

Судя по всему, блок в нижней части карточки CRM задумывался как некое ИТОГО. Аналог этого блока можно наблюдать в интернет-магазине Битрикс при оформлении заказа.

Невозможность редактирования блока смущает многих пользователей. Скорее всего, механизм добавления товаров и их отображение в карточке будет дорабатываться.

Нет защиты от случайного закрытия

Если случайно закрыть лид, нажав на крестик или esc, информация не сохранится. Предупреждения нет.

По информации от Битрикса, о проблеме они знают и рассматривают два варианта решения — предупреждение о несохранённой информации или сохранение информации при закрытии лида или сделки. Во втором варианте, если снова нажать «добавить», то откроется форма с уже введёнными ранее данными.

Странная реализация редактирования

Сделка фактически открывается на просмотр.

Выглядит опять-таки, как очевидный баг. В дальнейшем будет открываться на редактирование первая секция полей.

Читайте также:  Как настроить часы пежо 407

Но основное изменение, это совмещение редактирования и просмотра на одном url. Это важно для коробочных версий с доработками CRM.

То есть, от разделения на edit и show отказались. Всё сводится к details.

Ещё одно временное, неудобное решение — чтобы сменить ответственного, к примеру, надо дополнительно жать Изменить. Только после этого можно поменять ответственного. Лишнее действие.

Лента лида (сделки)

Раньше лента сделки была универсальным хранилищем информации. Хочешь — пиши текст, хочешь — добавляй файлы. Поддерживался визуальный редактор, упоминания сотрудников и т.д. Сейчас можно оставить только текстовые комментарии. Ни файлов, ни визуального редактора.

Что касается файлов, обещают вернуть. В качестве временного решения, можно создать дополнительное поле сделки типа файл. А вот визуального редактора, похоже, мы больше не увидим — по словам представителей Битрикса, он сильно (до плюс одной секунды) тормозит загрузку страницы.

Мы только за, чтобы загрузка страницы стала быстрее, но ссылки, выделение текста (жирный, курсив) и списки хотим обратно!

Ниже идут несколько багов. Скорее всего, их поправят уже в ближайшее время — обновления Битрикс24 сейчас выходят быстро.

Комментарий, добавленный к задаче не отображается в сделке

Почти перед самой публикацией статьи в рабочем чате ИНТЕРВОЛГИ отметился коллега. Он, не стесняясь в выражениях, спросил, куда делись комментарии из задач, привязанных к сделке.

И действительно — в ленте сделки отображается задача, привязанная к элементу CRM.

А вот комментарий к задаче в ленту не попадает.

Мы негодуем — на редкость неудобно. Думаю, это также поправят в будущих обновлениях.

Множественное дополнительное поле «привязка к сотруднику» не работает

Пытаемся выбрать сотрудника, но ничего не происходит. Видимо, очень новую карточку CRM не подружили с очень старым окном выбора.

Не работает выбор направления в сделке

Поле Направление есть, но варианты не показываются, выбрать нельзя.

Светлые полосы между стадиями при выборе заднего фона

Когда ставишь другой фон, остаются светлые полосы между стадиями.

Новые полезные возможности

Смс из сделки

Отправка СМСок прямо из сделки или лида напрашивалась давно. Более того, для клиентов с коробочными версиями Битрикс24 мы даже делали такую доработку. Теперь это доступно и для облачного Битрикс24.

Надо отдать должное Битриксу — регистрация в сервисе-партнёре проходит действительно быстро. У меня на неё ушло меньше минуты.

СМСки доходят, я проверял:

Письма из сделки

Битрикс реализовал удобный интерфейс отправки письма из сделки. Ничего лишнего, но всё что нужно есть — визуальный интерфейс, вложения, копии и скрытые копии.

Самое важное и классное — статус доставки письма. Можно узнать, прочитал ли клиент ваше письмо.

Но есть нюанс. Статус «Прочитано» проставляется, когда загружается невидимая картинка, автоматически добавляемая к письму. А значит, если у пользователя отключены картинки (а это состояние по умолчанию для некоторых почтовых клиентов и сервисов), то статуса «Прочитано» вы так и не увидите.

Впрочем, это ограничения технологии, к Битриксу тут претензий нет.

Регулярные сделки

То, чего долго ждали пользователи. Раньше, регулярные сделки делались с помощью бизнес-процессов. Теперь появился отдельный пункт в карточке сделки.

Уверен, эта функция станет популярной и будет развиваться.

Функция «Ждать»

Тут я хотел написать, что появилась классная функция и теперь можно легко ставить себе напоминания из сделки. Примерно вот так:

Проблема в том, что день назад я поставил для сделки такое ожидание, но ничего не произошло.:(

Думаю, баг, который быстро поправят. Но идея хорошая.

Перенос сделок из одного направления в другое

Ещё одна возможность, которой раньше не хватало — перенос сделки из одного направления в другое. Это открывает большие возможности для автоматизации. Например, у одного из наших клиентов из сферы кредитования, разные направления сделки используются для разных стадий работы. Одно направление для первичного привлечения клиента, второе направление для работы с долгами, третье направление для судебной работы и т.д.

Раньше, переключить сделку между направлениями было нельзя. Приходилось придумывать обходные пути копирования информации.

Спасибо Битриксу за полезное нововведение!

О том, как переключить сделку в другое направление, написано тут .

Новая карточка CRM Битрикс24 — интересно, перспективно, сыро

Итак, какие впечатления остались у нас от новой карточки CRM? Если одним предложением, то:

Интересно, перспективно, сыро.

Багов и странностей очень много. Вместе с тем, мы понимаем, что безболезненно переработать такой сложный клубок функций и интерфейсов невозможно.

У Битрикса получилось интересное обновление. Если вы только начинаете работать с CRM Битрикс24 или ваши процессы достаточно просты и близки к стандартным — смело включайте новую карточку, за ней будущее.

Вместе с тем, ошибок и странностей пока много. Битрикс правит их с высокой скоростью и обещает обновления. По словам представителя компании, сейчас выпущено только процентов 15 фишек и доработок. Самое интересное впереди.

Но уже можно сказать, кому новое обновление противопоказано. Если вы серьезно доработали коробочную CRM, если у вас переработана карточка, то внедрить данное обновление будет очень больно. Но у вас же «коробка» с допилками — мы сами сделаем вам что угодно.:)

Читайте также:  Как настроить тепловую завесу изтт

Вам может быть интересно:

Источник

Создание сделок в Битрикс24

CRM-сделка Bitrix24 — отличный изобретение для взаимодействия с клиентами. Оно поможет вам постепенно подвести клиента к сделке, а в дальнейшем процессе сотрудничества с ним — превратить все эти этапы в удачное завершение сделки или подписание договора с последующим сотрудничеством.

Для того чтобы начать заниматься работой по сделке с клиентом, в начале её необходимо создать. В разделе «Сделки Битрикс 24» есть возможность создавать сделки прямо на странице CRM — во вкладке «Сделки» и настраивать их вручную, производить импорт из CRM компаний (Выгрузка с 1С, AmoCRM, Мегаплан), или же из csv-файлов. Для создания сделки переходим в CRM → Сделки, нажимаем на отметку «Добавить сделку».

Есть несколько способов создания сделок:

  • Образование сделки при помощи контакта;
  • Образование сделки при помощи компании;
  • Образование сделки при помощи лида;
  • Образование сделки при помощи предложения.

Как создать сделку в Битрикс 24

Если вы хотите создать сделку через уже имеющийся контакт, то выбирайте контакт, для которого необходимо создать сделку и осуществить поиск в карточке этого контакта во вкладке «Сделки». Есть возможность сделать это прямо в действиях контакта.

В разделе «Сделки» Битрикс24 есть возможность добавлять сделку к контакту, который отнесён к определённой компании или же ко множеству компаний сразу. Из представленного варианта в контакте, в компании или сразу ко множеству компаний создаётся одна общая сделка.

Если нужно создать сделку из компании, нижмите на вкладку «Компании» → «Добавить сделку». Это удобно в случае если вы оказываете различные виды услуг какой-то компании.

Если необходимо создать сделку с помощью лида, нужно выбрать необходимый вам лид, нажать на «Сделку», затем «Завершить обработку лида» и выбрать результат, с которым будет завершена обработка лида → «Создать на основании: сделку».

Создание сделки из лида — это одна из самых распространённых схем для разного рода организаций. Эта схема направлена на интервальную работу с контактами и их данными.

Для того чтобы создать сделку из предложения, нужно перейти в «Предложения» и выбрать: «Создать на основании: «Сделку».

И для каждой созданной сделки можно произвести ряд дополнительных действий:

  • Добавить событие;
  • Добавить звонок;
  • Добавить встречу;
  • Добавить задачу.

Список, канбан и календарь

Чтобы в последующем работа со сделками была простой, важно указать, в каком виде они будут представлены. Это может быть список или канбан.

Список — это обычная таблица, в которой есть возможность редактировать нужные вам элементы.

Канбан — это доска с информацией о всех сделках в вашей компании. Можно узнать, на каком этапе находится сделка или лид, добавить для них дела или завершить работу по ним.

В канбане также имеется возможность делать импорт данных из таблиц Excel или других CRM.

Также при создании сделки есть возможность сразу же создать новый контакт и компанию.

При нажатии на любую сделку открывается «Карточка» элемента. Какие возможности есть в «Карточке» CRM?

  1. Изменение стадии для лидов и сделок;
  2. Изменение значений и названия полей;
  3. Создание элементов;
  4. Контроль связи элемента;
  5. Создание дел и возможность отправления комментариев;
  6. История работы по этим элементам.

Также в сделках имеется такая функция, как календарь. Для того чтобы начать процесс создания нужной сделки, укажите необходимую вам дату, и автоматически откроется окно для создания этой сделки.

Регулирование стадий сделок

При взаимодействии с клиентом сделка перемещается по стадиям:

Очень важно определить этапы, которые будет проходить сделка, лид в процессе работы. При добавлении новых стадий или изменении имеющихся нужно зайти в CRM → Настройки → Справочники.

Актуально! Для корректной работы стадий обязательно нужен начальный этап и два завершающих — для успешного и неуспешного исхода сделки. Между этими этапами может быть неограниченное количество дополнительных статусов.

Типы сделок настраиваются очень просто, достаточно перейти в «Тип сделки» и добавить всё, что вам необходимо!

Управление ролью

Для того, чтобы настроить права доступа для определённых сотрудников, требуется зайти в Настройки → Права → Права доступа, выбрать список ролей и отредактировать выбранную роль.

Регулирование направления сделок

Существуют такие компании, которые работают параллельно по нескольким видам деятельности. В сделках Битрикс24 есть возможность указать любую разновидность занятий компании и осуществить настройку каждой разновидности индивидуально.

Внимание! Направление сделок ограничено в зависимости от выбранного тарифного плана.

Для совершения каких-либо настроек и добавления направления требуется перейти в CRM → Настройки → Направления сделок.

Перейти в «Добавить направление», вслед за этим появится возможность отредактировать имеющиеся стадии для определённых сделок.

В разделе «Сделки» можно создать направление для сделок на общей странице. Для того чтобы выполнить это действие, достаточно нажать на список направлений — выбрать последний пункт — Добавить направление.

Читайте также:  Как настроить ачх колонок

Создать и настроить сделки в Битрикс24 можно и самостоятельно, но для гарантированно хорошего результата лучше обратиться к специалистам. Наша компания — эксперт по внедрению и настройке Битрикс24 в Санкт-Петербурге и других городах. Чтобы обсудить ваши задачи, свяжитесь с нашим менеджером в чате или звоните.

У вас похожая задача? Оставьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и подробно проконсультируют.

Источник



Настройка карточек CRM в Битрикс24: лид, сделка, контакт, компании

В этой статье подготовим карточки CRM в Битрикс24. Сделаем это для лидов, сделок, контактов и компаний. В CRM, менеджеры, большую часть своего времени работают именно с карточками. Чтобы менеджеры работали быстрее и эффективнее, требуется подготовить карточки CRM. Скрыть ненужные к заполнению стандартные поля и создать недостающие свои если это требуется.

Как устроена карточка CRM в Битрикс24

Карточка в CRM — это запись (элемент) в разделах Лиды, Сделки, Контакты и Компании. Нажмите на элемент и появится всплывающий слайдер, в котором доступна вся информация. Так же у каждого элемента есть свой уникальный адрес. Ссылка для каждой страницы доступна рядом с заголовком элемента. Из карточки можно создавать другие элементы, создавать задачи и выполнять различные другие действия.

Сами карточки CRM состоят из полей в левой части и в правой части. Поля нужны для записи всей необходимой информации по клиенту. — это история коммуникаций с клиентом, куда сохраняются все звонки, письма и другие активности.

Включение новой карточки CRM

Если ваш портал Битрикс24 был создан до 2018 года, то возможно у вас еще не включена новая карточка CRM. старая карточка уже не будет развиваться, то рекомендую включить актуальную версию.

В новых порталах которые создаются в настоящее время, новая карточка включена автоматически.

Как включить новую карточку?

Перейдите в CRM — Настройки — Другое — Прочие настройки и поставьте галочку в пункте Включить новую карточку CRM. Готово.

Что надо знать о стандартных полях

В каждой карточке есть свой набор стандартных полей от Битрикс24. Например, поле «Обращение» к клиенту, господин или госпожа в карточках лида и контакта. Эти и другие ненужные вам поля можно скрыть прямо из любой. Для этого наведите на выбранное поле, щелкните по шестеренке и во всплывающем меню нажмите «Скрыть».

Не изменяйте название стандартных полей в карточках, хотя в настройках такая возможность присутствует. Это может привести к путанице и потере данных.

Что надо знать о пользовательских полях

Битрикс24 CRM используется для разных бизнесов, естественно, что разным компаниям нужен разный набор полей для отображения необходимой информации. Битрикс24 позволяет добавить недостающие поля в лиды, сделки, контакты, компании, счёт.

Для добавления поля необходимо навести на появившеюся надпись внизу любого блока «Создать поле». Затем из предлагаемого списка выбрать тип поля и дать ему название. Создадим поле «Смета», для сущности «Сделка». Тип поля — «Файл». В это поле, на уровне сделки, менеджер загружает файл сметы в формате Word.

Существуют разные типы полей:

  • текстовый, для текстовых записей;
  • строка, для выбора одного или нескольких значений из ранее заданных;
  • дата, для выбора даты из встроенного календаря;
  • адрес, для указания адреса с помощью встроенной Google карты;
  • денежный, для денежных показателей, с возможностью указания валюты;
  • да/нет, для быстрого опроса;
  • число, для хранения числовой информации и другие.

Не создавайте избыточное количество полей, не обязательных к заполнению или заполняющихся от раза к разу: это будет путать и расхолаживать менеджеров. Делайте минимально необходимое количество — пусть полей будет меньше, но они будут обязательными для заполнения.

Сохранить настройки карточек для всех менеджеров

После того как скрыли из карточек ненужные стандартные поля, добавили свои поля и расставили в нужном порядке, необходимо сохранить настройки отображения и расположения полей для всех пользователей (менеджеров).

В каждой карточке CRM в режиме создания или изменения нажмите меню шестеренки, в выпадающем списке выберите «Общий вид карточки», затем «Установить общую карточку для всех пользователей».

Дополнительные возможности карточки CRM

Добавляйте дела и комментарии в ленту событий (далее таймлайн) сделки и лида. Планируйте работу с клиентом полностью из карточки CRM — можно оставить комментарий, запланировать задачу :

Процесс создания комментария — очень простой. Окно ввода комментария обладает знакомым визуальным редактором. Вы можете оформить текст, добавить упоминание другого сотрудника и прикрепить дополнительные материалы (файл, видео).

Важный комментарий можно закрепить в верху таймлайна с помощью кнопки гвоздика.

Это крутая замена бумажных стикеров на рабочем столе. Теперь все важные заметки по каждой сделке на расстоянии нескольких кликов.

Как удалить комментарий из карточки CRM?

Если созданный ранее комментарий больше неактуален: измените, открепите или удалите его. Просто вызовите дополнительное меню кликнув по стрелке.

Источник