Меню

Как настроить причины отказа в амо срм

Частые ошибки настройки amoCRM

Рассмотрим наиболее частые ошибки, которые встречаются при самостоятельной настройке amoCRM:

Ошибка при подключении почтового ящика к amoCRM

Если не удается корректно подключить почту на Яндекс, войдите в Настройки и проверьте наличие следующей галочки

Для этого нужно войти в почту Яндекс, нажать шестеренку настроек и открыть Почтовые программы в левом меню. После добавления галочки в верхней строке: С сервера imap.yandex.ru по протоколу IMAP переподключите почтовый ящик в amoCRM

Ошибка подключения Инстаграм к amoCRM

Корректная работа возможна только при следующих условиях:

— Интеграция должна быть подключена по верифицированному номеру телефона вида 79ХХХХХХХХХ, а не логину!;

— Номер подключён только к одному аккаунту инстаграм;

— Двухфакторная авторизация должна быть отключена;

— В настройках инстаграм все флаги должны стоять

Аккаунт должен быть подключен только через воронку в качестве источника сделок (в настройках интеграций не должно быть подключений!)

Для этого нужно нажать Сделки и в правом углу Настроить воронку.

Ошибки подключения Вконтакте к amoCRM

Для корректного подключения интеграции с VK, необходимо проверить указана ли в настройках профиля VK почта. Если нет, то необходимо указать корректный ящик и подтвердить привязку в письме, которое будет отправлено после добавления ящика в настройках профиля.

Если у вас в Salesbot настроена отправка кнопок, а клиенту они не приходят, то в первую очередь нужно проверить включены «Возможности ботов» в настройках страницы VK. Если выключены — кнопки отправлены не будут.

В первую очередь, проверьте, пожалуйста, имеете ли вы роль Администратора в группе, потому что подключить интеграцию можно только с этой ролью. Если вы уже Администратор, то проверьте в настройках группы Список серверов, так как у VK есть ограничение в 10 серверов. В случае, если у вас лимит превышен, необходимо удалить все и заново подключить группу в amoCRM, всё должно пройти корректно, группа подключится, а в ВК появится сервер amoCRM.

Если при добавлении формы VK возникает ошибка или в поле выбора форм указано, что «Все формы добавлены», проверьте пожалуйста, активны ли формы в VK, которые вы хотите добавить. Возможно, что вы хотите добавить форму, которая уже настроена в другой воронке? А также, обязательно проверьте, добавлена и верифицирована ли ваша почта в Настройках VK.

В случае, если вы настроили Salesbot с кнопкой и при его отработке в карточке клиента появится ошибка, то проверьте количество символов в кнопке — у VK есть ограничение на 40 символов. При превышении, появится ошибка и сообщение клиенту не отправится.

Подключая формы VK, в Настройка формы вы можете выбрать воронку и этап, где будет создаваться заявка. По умолчанию там будет выбрано Неразобранное (если оно включено), либо первичный этап (если Неразобранное выключено) той воронки, в которой производится настройка.

Подключение Viber к amoCRM

Для подключения Viber нужен паблик аккаунт, вы можете зарегистрировать его по ссылке https://partners.viber.com/. После регистрации, нажмите на кнопку “Create Bot Account” на панели слева. После создания бота вы получите private token от паблик аккаунта, который необходимо скопировать. Вставляем полученный API token при подключении в amoCRM.

После того как клиент нажал на /start и мы пробуем отправить клиенту несколько сообщений подряд вручную или с помощью Salesbot, то клиент получит только первое сообщение. Данное ограничение происходит со стороны Viber, но до тех пор, пока клиент сам не ответит вам. После ответа клиента, данное ограничение снимается и появляется возможность отправлять несколько сообщений подряд.

Подключение Telegram к amoCRM

Если пользователь в боте просто нажимает кнопку «/start», то у вас создаётся пустая сделка, т.к. клиент не написал никакого сообщения. Если клиент напишет сообщение в вашего бота, оно подтянется в систему и вы его увидите.

Со стороны Telegram есть ограничение на отправку файлов, весом более 50mb. В amoCRM сообщение с файлом более 50 мегабайт будет отображено с ошибкой, а в Telegram оно просто не придёт.

Если вы переподключаете заново того Telegram бота, которые был подключен у вас ранее, то вам сначала необходимо сгенерировать новый API токен. Сделать это можно в BotFather в самом Telegram, выбираете вашего бота и жмёте команду Revoke current token, после чего копируете новый сгенерированный токен и подключаете бота в amoCRM.

Ошибки подключения Facebook к amoCRM

Подключить интеграцию с Facebook вы можете, если вы являетесь администратором на странице, формах или рекламе. В первую очередь проверьте, пожалуйста, верифицирован ли в общих настройках facebook, email-адрес и указан как основной контакт. Если нет, то вам надо его добавить и верифицировать. Затем перейти в Бизнес-интеграции и удалить плагин amoCRM, и после этого повторно подключить в amoCRM интеграцию с facebook.

Один аккаунт Facebook должен соответствовать только одному аккаунту amoCRM. Если подключить свой Facebook, который уже есть в одном аккаунте amoCRM во второй аккаунт amoCRM, то в первом аккаунте авторизация в Facebook слетит.

Если не приходят заявки из форм необходимо отравить тестовый лид через данный инструмент https://developers.facebook.com/tools/lead-ads-testing и нажать на кнопку отслеживать статус. Если появится код ошибки 103, то это значит что интеграция с формой настроена не до конца. Для того, чтобы исправить ситуацию, нужно перейти по ссылке https://business.facebook.com/settings/people и предоставить доступ к плагину amoCRM. В разделе «Приложения для интеграции», выберите «Leads Access» и во вкладке «CRM», кликните на «Назначить CRM»

Читайте также:  Как настроить холодильник индезит ноу фрост с электронным управлением

Facebook Messenger имеет ограничение на три кнопки в сообщении Salesbot.

Если при добавлении формы FB возникает ошибка или в поле выбора форм указано, что «Все формы добавлены», проверьте пожалуйста, активны ли формы в FB, которые вы хотите добавить. Возможно, что вы хотите добавить форму, которая уже настроена в другой воронке? А также, обязательно проверьте, добавлена и верифицирована ли ваша почта в Настройках FB.

В случае, если почта верифицирована как основной адрес, а форма активна и в воронках её нет, то попробуйте полностью переподключить интеграцию с FB. Для этого, перейдите в раздел Настройки-Интеграции, откройте виджет «Facebook» и сделайте полный разлогин (Чаты, Формы, Реклама).

Ошибки импорта в amoCRM

Существует несколько вариантов, почему это может быть:

  1. Лимит данных — файл может не загрузиться, если у вас достигнут или превышен лимит по контактам, сделкам или компаниям. Если по какой-либо сущности превышен лимит, система не даст загрузить данные;
  2. Блокировка аккаунта — если в аккаунте закончился срок оплаты или превышены лимиты, и ваш аккаунт заблокирован, то система не даст загрузить данные;
  3. Размер файла — если файл имеет более 10 тысяч загружаемых данных, то загрузка файлов может занять продолжительное время. Если файл объемом более 2 мегабайт, то он не загрузится. В случае возникновения проблем, вам следует разделить файл на несколько частей;
  4. Нет прав — если у вас нет прав на создание: контактов, компаний, сделок, – то вы не сможете произвести импорт;
  5. Неправильный формат файла — файл не будет загружен, если имеет недопустимый формат. Допустимые форматы: .xls; .xlsx; .ods; .csv.
  6. Ошибка: Не задано название сделки. Это связано с тем, что вы загружаете в аккаунт данные по контакту, компании или сделке, но не указываете имя. Например, при сопоставлении столбцов во время импорта, вы указываете бюджет сделки, но название этой сделки не указано. В этом случае появится данная ошибка.

Экспорт закрытых сделок в amoCRM

В стандартном функционале закрытые этапы «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано» скрываются. По умолчанию показываются только открытые сделки. Для того, чтобы выбрать все этапы, нужно зайти в «Поиск и фильтр», и выделить все этапы. Далее нажать на иконку «три точки» = «Еще». Выбрать «Экспорт».

После этого вы можете экспортировать все сделки, которые у вас есть в аккаунте (выгрузка производиться по 500 в файле, если у вас больше 500, то вам необходимо нажимать на цифры страниц).

Ограничения экспорта в amoCRM

  • По умолчанию экспортируется 500 контактов, компаний или сделок в одном файле;
  • Нет экспорта задач;
  • Нет экспорта событий;
  • Нет экспорта звонков;
  • Нет экспорта аналитики;
  • Экспортируется только последние 5 примечаний.

Если ваша база больше, то вам нужно будет поступить следующим образом. Зайдите в раздел «Сделки»; нажмите на «три точки» = «Ещё». Справа над списком выберите пункт «Экспорт». В пункте «Экспорт в Excel» рядом со ссылкой «Экспорт всех контактов» нажмите на каждую цифру. После сохранения у вас будет несколько файлов по 500 контактов в каждом из них.

Источник

Как работать в Амоцрм?

Итак, есть несколько основных моментов.

  • В первую очередь это правильная настройка амо срм. Что значит правильно? Это значит, что все заявки с вашего сайта, кроме отправления на почту попадают в amoCRM, также все звонки входящие и исходящие также должны попадать в CRM, крепиться в карточку сделки вашего клиента.
  • Кроме этого можно также настроить, чтобы все обращения в ватсапе, вконтакте, инстаграме также попадали в карточку клиента.
  • После того, как вы настроили и сделали интеграцию, вы должны также настроить воронку продаж.

То есть вы должны понимать какие основные ключевые этапы в работе существуют у вас.

Например, для тематики «пластиковые окна» этапы:

  • Оставили заявку
  • Далее выезд мастера
  • Выслано коммерческое предложение
  • Заключение договора
  • Предоплата.

То есть вы должны понимать на какие логические этапы и сегменты можно разделить вашу продажу, по какой воронке продаж двигается ваш клиент. Также нужно выделять ключевой этап воронки. В данной нише это выезд замерщика. Чем больше выездов будет, тем больше продаж!

После того, как вы для себя поняли и осознали этапы – вы их настраиваете в амо црм.

  • Для этого в разделе «меню сделки» заходите в настройки воронки
  • Добавляете или удаляете лишние этапы
  • Также в последнем этапе «закрыты и нереализованы» настройте причины отказа. Также постоянно дополняйте эти причины, если появляются новые

После того как у вас сделано базовое внедрение и базовая интеграция – все заявки попадают к вам в вашу amoCRM.

Как вести клиента в АМО?

Для этого вы заходите в карточку сделки. Когда к вам обратился клиент – внутри неё снизу есть на белом поле выбор:

Читайте также:  Как настроить микротик в режиме точки доступа

Вы должны писать все письма, всё общение вести внутри этой карточки. То есть отправляя имейл, у вас остается в переписке дата когда вы отправили, текст письма, все содержание.

Кроме этого вы должны на вашем телефоне настроить программу ip-телефонию, через которую вы будете звонить и при этом все звонки будут также прикрепляться к этой сделке.

Для того, чтобы сделать какое-то свое примечание, там же снизу выбираете примечание и пишите какой-то текст. Например, после звонка, чтобы не прослушивать 10 минут разговора, вы пишите: «Договорились на встречу в среду \ необходимо выслать шаблон договора», чтобы самостоятельно было проще уже смотреть и понимать, что происходит с клиентом.

Также по-хорошему для каждой сделки у вас должны быть установлены собственные задачи. Задачи либо для себя, если вы единственный в компании – и собственник и продажник.

Либо для вашего продажника внедрить правила, что каждая сделка должна иметь текущую задачу. Например, там же снизу выбираете «задача», выбираете дату и вкратце пишите: «позвони в среду и предложи услугу». И ставите дату для задачи.

Чтобы не забывать с кем общаться – войдя в CRM где у вас много сделок – вы могли быстро ориентироваться и понимать с кем вам сегодня необходимо связаться, а с кем только на следующей неделе.

Настройка полей в сделке для удобства работы в amo crm

Кроме этого в карточке сделки вы можете настраивать все поля. Вы можете удалить лишние поля, можете сделать отдельные вкладки.

Например: вкладка с utm-метками откуда пришел клиент. Вы можете сделать выпадающий список с АБЦ-квалификацией клиента, то есть насколько клиент горячий, насколько он готов к сделке. Также можете добавить туда какими услугами он интересуется.

Например, «пластиковые окна», «откосы», «балконные двери» и т.д. То есть карточка клиента должна быть максимально удобной именно для вас, для вашего бизнеса. То есть вы самостоятельно должны решить какие параметры необходимы.

После того, как вы понимаете какие этапы у воронки продаж – вы должны также понимать, какая цель у каждого этапа.

  • Цель выезда замерщика – это заключение договора
  • Когда человек находится на этапе заключение договора – его цель это получить предоплату и т.д.

Соответственно ваш менеджер созваниваясь и общаясь с клиентом, знает цель звонка – передвинуть сделку, провести клиента по этапам воронки. Плавно, постепенно, не перескакивая, не стараясь сразу дойти до финального этапа.

Допустим, вы получили заявку. Вы связываетесь, провели квалификацию, предварительный разговор, записали все данные, передвинули его в этап «проведена квалификация».

Далее связываетесь с ним условно в тот же звонок, либо в другой день и договорились на встречу – передвигаете его в этап «назначена встреча» и т.д. То есть задача продажников – это поэтапно вести клиента от заявки к продаже.

Пожалуй, это основные моменты, которые отвечают на вопрос «Как работать в amoCRM?».

Источник



1. Непонимание аббревиатуры CRM + подход к системе как к универсальному инструменту
(19/100)

Давайте еще раз разъясним. CRM или Customer Relationship Management — это система по управлению взаимоотношениями с клиентами. CRM сегодня – это целый класс IT-продуктов, которые автоматизируют бизнес-процессы и решают задачи, направленные на удержание клиентов. Перед тем как выйти на рынок и заняться поиском CRM, важно четко понимать, кто именно и чем именно будет в ней заниматься. Зная, будет ли это отдел продаж, бухгалтерия или кладовщики, вам будет гораздо проще определиться с выбором. Важно учитывать специфику системы и собственного бизнеса. Одни CRM лучше подходят крупным компаниям, другие – малому и среднему бизнесу. Самое дорогое/дешевое/ разрекламированное решение — не всегда лучшее. Подбирайте CRM как пазл, ориентируясь на ваши нужды и предлагаемые возможности системы.

2. Неправильно сформулированные потребности
(18/100)

CRM – инструмент сугубо индивидуальный. Кому-то нужен склад, кому-то — бухгалтерия или интеграция с яндекс-метрикой, а кому-то нужно просто контролировать работу менеджеров. При первом общении с менеджером продаж четко озвучьте все ваши потребности и пожелания по поводу функционала. Постарайтесь избежать ситуации, когда после оплаты полугодовой подписки выясняется, что необходимый вам функционал отсутствует. Не тратьте попусту ни свое время, ни время продажников.

3. Непонимание и непринятие CRM менеджерами
(12/100)

Все менеджеры в штыки воспринимают любые нововведения. Особенно это верно для тех отделов продаж, где сотрудники работают уже много лет. Если менеджер всю жизнь работал в excel или, того хлеще, блокнотике, не ждите от него энтузиазма по поводу внедрения какой-то непонятной системы на три буквы. Менеджеров надо обучать, поначалу — заставлять работать в CRM. Руководителю отдела продаж надо помогать сотрудникам осваивать программу, вместе смотреть обучающие ролики, разбирать непонятные вопросы.

4. Отлынивание менеджеров от работы в CRM
(11/100)

Менеджеры могут все понять и принять, однако при этом не начать работать в CRM. Они могут заводить карточки контактов в системе, а задачи по перезвону по старинке записывать на стикеры и приклеивать на рабочий стол. Контролируйте работу менеджеров в CRM, отслеживайте контакты без задач, объясняйте смысл фиксирования каждой связи с клиентом в системе — только так вы заставите систему работать на вас и приносить деньги.

Читайте также:  Как настроить галерею в андроиде самсунг

5. Желание найти комплексное решение
(9/100)

Многие хотят, чтобы все сотрудники фирмы работали в одной системе. Однако такие комплексные решения для маркетолога, бухгалтера, гендиректора и продавца в одном наборе имеют свои минусы. При таком решении стопроцентно появится перегруженность интерфейса лишним функционалом, так как система, будет стремиться учесть особенности работы каждого специалиста. Значительно усложняется задача внедрения таких систем. В целом такая ситуация создает высокие риски, что CRM так и не будет успешно внедрена.

6. Вопрос цены
(8/100)

Руководители отдела продаж зачастую не хотят отягощаться длительными и качественными поисками подходящей именно им системы. Иногда они предпочитают двигаться по пути наименьшего сопротивления и пользуются бесплатными CRM, которые им не подходят. Никто не говорит, что бесплатные CRM нерентабельны, просто важно отдавать себе отчет, что бесплатный аккаунт всегда содержит лишь частичный функциональный пакет. Если для вашей компании такого набора достаточно — отлично. Однако если это не так – это еще не значит, что пора сменить CRM. Весьма вероятно, что вам просто не хватает ряда функций, которые входят в пакет платной версии.

7. Отсутствие времени
(7/100)

Все мы люди занятые. Однако организация налаженной работы отдела продаж и, как следствие, увеличение продаж — задача приоритетная. Чем бы ни занималась ваша компания, доходы идут с продаж. Если у генерального директора нет времени заниматься подбором CRM, всегда можно делегировать задачу тестирования ответственному сотруднику из отдела продаж. Достаточно пары часов на то, чтобы разобраться в системе, собрать все вопросы и обратиться в службу поддержки CRM за ответами. Обычно к каждому тестостировщику CRM прикрепляется персональный менеджер, который ведет всю историю общения с компанией и помогает справиться с любыми возникающими трудностями. Однако когда речь идет об отсутствии заинтересованности, тогда уже совсем другое дело. Тогда уже никакой персональный менеджер не поможет — вы будете видеть проблемы даже в том, в чем их нет.

8. Боязнь утечки данных
(6/100)

Надежная защита ваших данных – это деловая репутация каждой компании. Потеря ваших данных означает, по сути, потерю имиджа, а значит и бизнеса, чего никто не желает. Некоторые клиенты делают выбор CRM в пользу так называемых «коробок» (систем, которые вручную устанавливаются на каждый компьютер в офисе) только потому, что боятся импортировать свои данные в онлайн-систему. Однако стоит понимать, что облачные сервисы хранят ваши данные на независимой площадке, где вы — один из многих тысяч анонимных пользователей. Часто бывают ситуации, когда гендиректор компании, занимающейся оптовой продажей носочно-чулочных изделий спрашивает: «Вот на Америку нашелся свой Эдвард Сноуден (который, в общем-то, ничего не взламывал), так и на нас найдется кто-нибудь, кто взломает ваш сервис». Здесь мы могли бы пуститься в описание длинных характеристик технической безопасности, но не будем. Давайте просто взглянем на это со стороны логики. При «коробочном» решении вашу клиентскую базу полностью контролирует ваш системный администратор, который хорошо знает, кому эти данные могут быть интересны и в случае каких-либо конфликтов, может передать ее конкурентам. Опять же, речь идет не о том, что лучше — «коробка» или «облако». Просто еще раз хотим предупредить, не делайте скоропалительных решений и рассматривайте все варианты с точки зрения функционала.

9. Отсутствие у сервиса качественной технической поддержки
(6/100)

При внедрении CRM у каждого менеджера должны быть все обучающие материалы и инструкции. Менеджер должен понимать, что ему в любое время доступны дополнительные консультации. Как минимум, он просто должен знать, что всегда может позвонить в службу поддержки, где его выслушают. Часто бывает, что руководство выбирает зарубежный вариант CRM, который может быть и лучше отечественного заменителя, однако при возникновении любых вопросов у сотрудников всегда начинаются трудности.

10. CRM — это не панацея от всех проблем, CRM — это лишь таблетка
(4/100)

Не думайте, что оплатив даже самую дорогую CRM-систему по самому дорогому тарифу, она тут же принесет вам деньги и окупится в сотню раз. Она может и вовсе не окупиться, если в ней не будут работать. CRM – это не инструмент, приобретение которого автоматически равняется увеличению эффективности работы. CRM – это процесс, это комплекс инструментария, грамотного внедрения и правильной работы сотрудников в системе. CRM принесет вам прибыль только тогда, когда каждый из ваших сотрудников будет активно ей пользоваться, будет фиксировать каждую задачу о перезвоне клиенту, ставить напоминания и заполнять поля. Когда уже спустя месяц налаженной работы в CRM на вас польется целый поток новых клиентов, не удивляйтесь. Это не ваша реклама наконец заработала, это не заиграла совесть у сотрудников, это и не чудодейственный эффект CRM. Это всего лишь грамотно внедренная система помогает вам работать с вашими же потенциальными клиентами, которых раньше вы попросту сливали.

Источник