Меню

Как установить vtiger crm

SalesPlatform vtiger crm 640 Начало работы с SalesPlatform vtiger CRM 6.4

Содержание

Краткий обзор

В разделе приведены сведения, необходимые для начала работы с системой vtiger CRM, перечислены требования к аппаратному и программному обеспечению, начальной настройке веб-браузеров. Кроме того, описано начальные шаги при работе с системой, перечислены компоненты Главной страницы.

Настройка компьютера и иные требования

Для простого использования системы vtiger CRM на персональный компьютер не потребуется устанавливать никакое программное обеспечение. Можно начать пользоваться системой сразу при помощи браузера Интернет.

Примечание При необходимости интеграции офисных прикладных программ с системой vtiger CRM требуется установить некоторые расширения и дополнения на ваш компьютер. Описание этих действий приведено в других Руководствах, перечисленных в разделе «Приложение A. Ресурсы».

Обратите внимание на перечисленные ниже минимальные требования к аппаратному и программному обеспечению и настройке браузера персонального компьютера.

Аппаратное обеспечение

Персональный компьютер или тонкий клиент с браузером Интернет и разрешением монитора не ниже 1024 * 768 точек.

Программное обеспечение

Для работы в системе vtiger CRM можно использовать следующие браузеры: Firefox 4.0 или более новый, MS IE 9.0 или более новый, Opera 12.1 или более новый, Google Chrome 8 или более новый.

Настройки Web браузеров

Конфигурация браузера должна удовлетворять следующим требованиям:

Cookies необходимо разрешить использование cookies. Javascript необходимо разрешить использование Javascript в установках безопасности браузера.

Вход в систему (Login)

Доступ к системе vtiger CRM осуществляется путем ввода в браузере адреса системы (URL), полученного от администратора системы. На экране входа в систему в браузере требуется указать имя учетной записи и пароль доступа.

После старта системы vtiger CRM появляется Экран входа в систему (Login Screen), пример которого приведен на рис. 2.1.

Пользователь должен набрать учетную запись (User name) и пароль (Password) в соответствующих полях ввода для продолжение работы с программой. Учетные записи и пароли настраиваются администратором системы. После ввода учетной записи и пароля необходимо нажать клавишу на клавиатуре или кнопку [Войти].

Внимание Большинство браузеров позволяет сохранять учетную запись и пароль для упрощения пользования различными системами. Однако это приводит к риску безопасности, если вы не можете гарантировать, что никто иной не имеет доступа к вашему компьютеру. Доступ к конфиденциальным данным может быть получен неавторизованными лицами. Это особенно важно, если вы используете ноутбук, который может быть утерян. При сохранении пароля на локальном компьютере возникает угроза безопасности.

Главная страница vtiger CRM

После успешного входа в систему vtiger CRM на экран выводится Главная страница пользователя системы, персональная для каждого пользователя. Пример Главной страницы приведен на рис. 2.2.

Изображение и содержание страницы зависит от избранной темы, настроек, произведенных администратором системы, персональных настроек пользователя и имеющихся в системе vtiger CRM данных. Настройка системы vtiger CRM и использование ее функций описываются в последующих разделах.

Содержание главной страницы

Основная область главной страницы, пример которой показан на рис. 2.2, содержит блок итогов наиболее важной информации vtiger CRM. Порядок вывода блоков информации можно изменить, «буксируя» их при помощи мыши на новое место. Можно также изменить содержание главной страницы. Более подробные инструкции приведены в разделе «Мои настройки».

Важно Модуль, который будет открываться при загрузке системы vtiger CRM настраивается в «Редакторе Конфигурации».

Таблица 2.1. Список блоков информации на главной странице

Название блока Описание
Журнал Данный виджет отображает все изменения записей(контактов, контрагентов, и т.д.), внесенные текущим пользователем в систему.
Воронка продаж Воронка продаж по модулю Сделки.
Ближайшие События Данный виджет отображает ближайшие по дате События в стадиях Запланировано, Не проведено и Задачи в стадиях Не начато, В процессе, В ожидании, Запланировано
Просроченные действия Данный виджет отображает События в стадиях Запланировано, Не проведено, дата и время завершения которых меньше текущей даты.
Облако Тегов Назначение и функции Облака Тегов описаны в разделе «Tag Cloud (Облако Тегов)».

Важно Учтите, что все сохраненные в системе vtiger CRM данные имеют владельца (также он может называться ответственный). Владелец указан в поле [Ответственный:]. При внесении новых данных Вы будете назначены их владельцем, до тех пор, пока явно не измените владельца. На Главной странице будут представлены только те данные, где Вы указаны в качестве владельца.

Показ виджетов по умолчанию

Для добавления виджета на Главную страницу системы vtiger CRM нажмите кнопку [Добавить виджет] см. рис. 2.3.

В выпадающем списке перечислены виджеты, предоставленные включенными модулями, а также имеется возможность настроить Свой виджет самостоятельно.

Добавление собственного виджета

Для добавления собственного виджета на Главную страницу системы vtiger CRM необходимо сначала выбрать или создать фильтр в интересующем Вас модуле. Затем перейдите на Главную страницу и нажмите кнопку [Добавить виджет]->[Виджет по фильтрам].

Читайте также:  Как установить варочную поверхность фото

Описание полей для заполнения приведено в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Список основных полей ввода при добавлении модуля на Главную страницу

Поле Описание
Выберите модуль Выберите интересующий Вас модуль.
Фильтр Здесь можно выбрать созданные Вами фильтры.
Изменить поля Колонки, которые будут отображаться на Главной странице. Для отображения доступны только две колонки.

После нажатия на кнопку «Сохранить» на Главной странице отобразится добавленный Вами модуль.

Для добавления пользовательских графиков и диаграмм на Главную страницу системы Vtiger CRM необходимо сначала создать отчет в виде диаграммы для интересующего Вас модуля. Подробное описание процесса создания отчета в виде диаграммы смотрите в статье «Создание диаграммы ».
Затем перейдите на Главную страницу и нажмите на кнопку [Добавить виджет]. Откроется выпадающий список, в котором следует выбрать созданный Вами отчет. На рисунке 2.6 изображена диаграмма, расположенная на главной странице.

На рисунке 2.7 изображен график, расположенный на главной странице.

Навигация

Благодаря продуманной системе навигации вы в большинстве случаев очень быстро получаете доступ к интересующей вас информации. Навигация системы похожа на навигацию в web-страницах.

Внимание Не рекомендуется использовать кнопки [назад] и [вперед] вашего браузера. Использование этих кнопок может вызвать проблемы при навигации по страницам, содержание которых динамически генерируется системой.

Рекомендуется пользоваться иконками, ссылками и кнопками, предоставляемыми системой vtiger CRM. Опытные пользователи могут включить режим закладок в браузере (предоставляемый, например, браузером Firefox) для ускорения рабочего процесса. Вы можете вызвать любое окно ввода или страницу буквально за несколько нажатий. Все страницы системы vtiger CRM иерархически организованы. Вы можете переключаться между страницами одинакового иерархического уровня или получать доступ непосредственно к нужной странице.

Редактирование области навигации

Состав модулей, отображаемых в области навигации (рис. 2.9), настраивается через Редактор меню.

Далее необходимо составить из модулей нужную последовательность и нажать кнопку [Сохранить].

Функция глобального поиска

Мои настройки

При нажатии на ссылку [Мои Настройки] в показанной на рис. 2.6 Системной области откроется новое окно, пример которого приведен на рис. 2.12.

В этом окне можно просматривать и редактировать информацию текущей учетной записи пользователя и производить персональные настройки.

Назначение большинства полей понятно из названия. Назначения некоторых важных полей описаны в табл. 2.3:

Таблица 2.3: Перечень специальных полей окна Мои настройки

Название поля Описание
Учетная запись и роль пользователя: Администратор Если поле отмечено, у пользователя установлены привилегии администратора. Поле не может быть изменено пользователем, но может быть изменено администратором.
Учетная запись и роль пользователя: Роль В этом поле показана назначенная пользователю роль. Поле не может быть изменено пользователем, но может быть изменено администратором.
Учетная запись и роль пользователя: Статус Поле показывает, является ли пользователь активным. Неактивные пользователи не имеют доступа к системе vtiger CRM, и их учетные записи не выводятся в списках выбора. Поле не может быть изменено пользователем, но может быть изменено администратором. С точки зрения информационной безопасности рекомендуется не удалять учетные записи из системы, а переводить их в неактивное состояние, что улучшает качество информации для аудита.
Учетная запись и роль пользователя: Вид Обращения по умолчанию Поле определяет, сколько времени Обращение считается новым и информация о нем выводится на Главной странице. Для получения дальнейшей информации по Обращениям обратитесь к разделу «Обращения».
Настройка валюты В этих полях можно задать валюту, с которой работает пользователи и формат отображения чисел.
Дополнительная информация: Подпись В этом поле задается подпись, которая автоматически добавляется ко всем исходящим сообщениям электронной почты.
Дополнительная информация: Встроенная эл. почта Поле указывает, будет ли использоваться встроенный клиент электронной почты при нажатии на адрес электронной почты. Если поле не выбрано, то для подготовки сообщений электронной почты будет использован установленный на компьютере клиент электронной почты по умолчанию.
Дополнительная информация: Начальник В этом поле необходимо указать начальника данного пользователя. Поле никак не влияет на настройки безопасности.
Фотография пользователя В этом поле можно поместить фотографию пользователя.

Каждый пользователь системы может задать и изменить свой пароль. Пароль рекомендуется менять достаточно часто (как минимум каждые 45 дней).

Также пользователь может выбрать Тему оформления, Язык интерфейса системы и Часовой пояс. Доступные темы и языки интерфейса настраиваются администратором системы.

Нажмите на кнопку [Изменить] для внесения изменений. Второй вариант – вы можете поместить курсор мыши на поле, которое необходимо изменить. Вам будет предложена функция прямого редактирования, при помощи которой можно изменить значение одного поля.

Порядок и содержание показанных на главной странице блоков может быть изменено индивидуально для каждого пользователя. Вы можете изменить порядок вывода блоков при помощи их буксировки на желаемое место. Содержание можно изменить, нажав [Мои настройки] и затем – на кнопку [Изменить]. Выберите информационные блоки, которые вы хотите видеть на вашей Главной странице.

Читайте также:  Как установить gps отслеживание

Также можно настроить условия вывода данных, например, такие, как [Вид обращения по умолчанию] и [Вид календаря по умолчанию].

Права доступа

Ваши права доступа к системе vtiger CRM устанавливаются администратором в процессе настройки системы. Имеются следующие типы прав доступа:

Система позволяет выполнять только те действия, которые разрешены. Дальнейшая информация содержится в разделе «Администрирование и настройка». Обратитесь к системному администратору, если хотите больше узнать о предоставленных вам правах доступа, или если требуется изменить ваши права доступа.

С чего начать?

Для наилучшего использования системы vtiger CRM ее необходимо настроить в соответствии с требованиями вашей компании. Каждый пользователь с правами администратора может изменять главные настройки. Все возможности описаны в разделе «Администрирование и настройка» настоящего Руководства. В системе также имеется много дополнительных функций, которые позволяют пользователям изменять представление данных без изменения главных настроек, и не требуют прав доступа уровня администратора. Все возможности описываются в последующих разделах.

Вы можете быстро начать использование vtiger CRM, еще не проводя значительных настроек. Ядром каждой системы CRM являются данные о контрагентах. Так что можно начать вводить эти данные сразу. Так как система vtiger CRM – намного большее, чем примитивная система хранения данных, рекомендуется ознакомиться с процессом продаж, описанным в разделе «Продажи». Начните ввод данных Обращения. Затем конвертируйте каждое Обращение в возможную Сделку. Проследите, как при этой конвертации Контакты, Контрагенты, и Сделки создаются автоматически. Для ускорения процесса можно импортировать информацию Обращений из офисных приложений.

В качестве первого шага ограничьтесь ключевыми данными активных клиентов. Недостающие данные можно внести позже. Необходимо также внести вашу компанию как контрагента и данные сотрудников как контакты. Эти данные будут нужны для более эффективного взаимодействия с другими пользователями. Для дальнейших инструкций обратитесь к разделу «Контрагенты и контакты». Как только вы внесете в систему vtiger CRM контактную информацию, вам сразу будет доступен большой объем функций автоматизации работы с клиентами.

На втором шаге рекомендуется начать ввод информации об ассортименте товаров или услуг. Подробное описание внесения информации о товарах или инструкциях, а также описание каталогов дано в разделе «Товары и услуги». Здесь также рекомендуется ограничиться самыми существенными данными. Дополнить информацию можно позже.

Если системой vtiger CRM пользуется одновременно несколько человек, учитывайте, что информация должна вводиться только один раз. Убедитесь, что вы координируете свои действия с остальными членами команды.

Начните использовать данные в vtiger CRM как можно скорее, при подготовке ближайшего контакта с клиентом. Ознакомьтесь с действиями, описанными в разделе «Календарь», и опишите различные стадии вашего процесса продаж.

Со временем вы постепенно улучшите свои навыки работы с системой. Через некоторое время вы заметите, что пользование системой вошло в привычку.

Источник

Установка vtiger CRM 5.0.4 на ОС Windows (официальное руководство)¶

Настоящий документ содержит перевод официального руководства vtiger.com по установке vtiger CRM версии 5.0.4 на ОС Windows.

Требования к системе¶

Выбор наиболее подходящего для установки пакета¶

Программное обеспечение vtiger CRM доступно как в виде исполняемого кода, так и в виде исходных текстов. Вы можете выбрать правильный дистрибутив в зависимо­сти от вашего опыта с LAMP / WAMP приложениями.

Рекомендации по выбору дистрибутива vtiger CRM

До начала установки¶

Установка vtiger CRM в Windows¶

Установка комбинированного пакета vtiger CRM – vtigercrm-5.0.4.exe

Установка vtiger CRM из исходных кодов – vtigercrm-5-0-4.tar.gz

Установка полного пакета¶

Чтобы установить полный пакет vtiger CRM:¶

Загрузите файл vtigercrm-5.0.4.exe с Sourceforge.net.

В диалоге Welcome to the InstallShield Wizard for vtiger CRM нажмите кнопку [Next].

В диалоге vtiger CRM Software License Agreement прочитайте лицензионное соглашение и нажмите кнопку [Yes], если Вы принимаете условия лицензионного соглашения.

В соответствиями с инструкциями ниже установите Web сервер Apache из комплекта поставки vtiger CRM:

В диалоге Install Apache Options выберите опцию Install Apache и нажмите кнопку [Next].

В диалоге Install Apache Web Server Port Selection укажите номер порта, на котором должен стартовать Web сервер Apache и нажмите кнопку [Next].

В диалоге Apache Service Option выберите поле [Start the apache as a service] для автоматического запуска vtiger CRM как сервиса при запуске операционной системы.

Следуйте инструкциям ниже для установки MySQL из комплекта поставки vtiger CRM:

В диалоге Install MySQL Options выберите опцию Install MySQL и нажмите кнопку [Next].

В диалоге MySQL Connection Parameters Configuration укажите перечисленные ниже параметры соединения MySQL и нажмите кнопку [Next]:

В диалоге Select Program Folder либо оставьте каталог для программы по умолчанию vtiger CRM 5 или укажите новый каталог. Затем нажмите кнопку [Next].

Установка без Apache и MySQL¶

Загрузите файл vtigercrm-5.0.4.exe с Sourceforge.net.

В диалоге Welcome to the InstallShield Wizard for vtiger CRM нажмите кнопку [Next].

В диалоге vtiger CRM Software License Agreement прочитайте лицензионное соглашение и нажмите кнопку [Yes], если вы принимаете условия лицензионного соглашения.

Выполните шаги, описанные ниже, чтобы использовать существующий Web сервер Apache :

Следуйте шагам, описанным ниже, чтобы использовать существующий MySQL :

В диалоге Install MySQL Options выберите опцию Use Installed MySQL и нажмите кнопку [Next].

В диалоге MySQL Path Selection выберите директорию, в которой установлен MySQL и нажмите кнопку [Next].

Если Вы укажете неправильную директорию, установка не будет продолжена.

В диалоге MySQL Connection Parameters Configuration укажите перечисленные ниже параметры соединения MySQL и нажмите кнопку [Next]:

В диалоге Chose Destination Location либо оставьте директорию по умолчанию, либо выберите новую директорию. После выбора директо­рии, нажмите кнопку [Next].

Установка vtiger CRM из исходного кода¶

Рекомендуемые дистрибутивы WAMP :

Для установки vtiger CRM из исходного кода¶

Что необходимо проделать до начала установки¶

Установка vtiger CRM на Microsoft IIS¶

Конфигурация Microsoft IIS для работы c PHP приложениями:¶

Пожалуйста, следуйте описанной ниже процедуре для выполнения сценариев PHP на Microsoft IIS :

Установка конфигурации в файле php.ini :

Конфигурация PHP на Microsoft IIS. Пожалуйста, изучите перечисленные ниже сайты для получения подробной информации:

Настройка брандмауэров (Firewalls) при установке vtiger CRM

Если брандмауэр не ZoneAlarm:

Брандмауэр ZoneAlarm Pro:

выберите Program Control (слева), затем закладку ‘Programs’ (вверху посередине).

Установите настройки следующим образом:

в брандмауэре Zone Alarm имеется три варианта для каждого ALLOW/BLOCK/ASK :

Что означают перечисленные действия:

Вы не снизите безопасность с приведенными настройками “ALLOW”.

Запуск и остановка сервера vtiger CRM¶

Сервер vtiger CRM может быть запущен или остановлен в соответствии с описанной для вашего типа дистрибутива процедурой.

Для запуска сервера vtiger CRM¶

Для остановки сервера vtiger CRM¶

Настройка сервера vtiger CRM¶

Стартуйте Web браузер и наберите /vtiger_CRM_Home/index.php в командной строке.

На странице Registration произведите регистрацию продукта (необязательно). Нажмите на кнопку [Start].

На странице Config File Creation нажмите кнопку [Next]. Для завершения процесса создания конфигурации потребуется примерно 4 минуты.

На странице Create Database Tables будут показаны созданные таблицы базы данных. Нажмите кнопку [Finish] для завершения процесса настройки.

Когда настройка успешно завершена, директория установки будет блокирована для защиты вашей настройки от несанкционированного доступа.

Главная страница системы vtiger CRM

Источник

Как установить vtiger crm

Минимальные системные требования к серверу (до 5 активных пользователей): 1Ghz x 1CPU, 1Gb RAM, 20Gb HDD.

Основными требованиями для установки являются web-сервер Apache, интерпретатор PHP (версия >= 5.4) и СУБД MySQL (версия >= 5.0). Вполне подойдут версии этих пакетов, находящиеся в стандартном репозитории Debian. Установим их с помощью aptitude:

Помимо этих основных зависимостей следует установить также дополнительные:

Затем распаковываем дистрибутив в каталоге /var/www:

На время выполнения установки дадим веб-серверу права на запись для всех файлов и каталогов. Сделаем это, изменив владельца и группу на www-data (стандартный пользователь сервера Apache в Debian):

Необходимо также исправить конфигурационный файл PHP (/etc/php5/apache2/php.ini), задав следующие значения параметров:

Если установлен модуль PHP suhosin, то необходимо также исправить конфигурационный файл этого модуля (/etc/php5/conf.d/suhosin.ini), задав следующие значения параметров:

В настройках MySQL рекомендуется установить UTF8 в качестве кодировки по умолчанию. Для этого создадим файл /etc/mysql/conf.d/utf8.cnf со следующим содержанием:

Для корректной работы с кодировками при импорте данных в CRM на сервере должны быть установлены соответствующие кодировкам локали: CP1251, UTF-8 и ISO-8859-1. Необходимо проверить существующие локали и установить недостающие (важно точное соответствие названия кодировки и локали):

Наконец, все готово. Переходим в браузере по адресу: http://адрес_сервера/vtigercrm и попадаем в мастер начальной установки vtiger CRM, который в интерактивном режиме поможет выполнить начальную конфигурацию БД vtiger CRM.

При возникновении ошибки «Invalid request» при работе мастера необходимо задать переменную $GLOBALS['csrf']['secret'] в файле libraries/csrf-magic/csrf-magic.php случайной строкой.

После установки снимем права на запись для ряда подкаталогов системы:

Для работы Планировщика необходимо создать файл vtiger в /etc/cron.d/ со следующим содержимым:

Необходимо убедиться, что в скрипте vtigercron.sh указан верный путь к интерпретатору php.

Для интеграции с КЛАДР (SalesPlatform Vtiger CRM версии 6.1.0-201412 и выше) потребуется распаковать архив с sql-дампом адресов и импортировать его либо в базу данных CRM, либо в отдельную базу данных (начиная с версии SalesPlatform Vtiger CRM 6.2.0-201505):

Внимание. Данная операция может занять значительное количество времени.

Базовые настройки безопасности Vtiger для веб-сервера:

В конфигурационном файле Apache (например, /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf):

Чтобы начать общение, вам необходимо сперва войти в свою учетную запись. Вы также можете создать учетную запись.

Источник

Уровень пользователя Рекомендуемый дистрибутив